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Im Hauptmenüpunkt "Anfragen" ist es möglich, sofort eine allgemeine Anfrage aufzunehmen. Die allgemeine Anfrage ist eine Art im Anfrageprozess. Aus einer allgemeine Anfrage resultieren in der Regel spezifischere Anfragen (durch die Umwandlung des Anfragetyps im Anfrageprozess).
Die Akkreditierungsanfrage wird mit der Aufnahme der Anfrage in drei Schritten gestartet:
Anfrage
Im ersten Schritt des Prozesses werden folgende Angaben aufgenommen:
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Beschreibung | Hier sollte die Anfrage möglichst konkret textuell beschrieben werden, damit Rückfragen an den Kunden minimiert werden können. Eine Übergabe einer Anfrage an einen anderen Nutzer kann durch konkrete Beschreibung vereinfacht werden. |
| Angaben zum Kunden | Alternativ zur Erfassung der Kundendaten im nächsten Schritt können hier textuelle Informationen hinterlegt werden. Dies ist insbesondere nötig wenn kein vollständiger Adressdatensatz vorliegt, man aber dennoch die vorhandenen Angaben hinterlegen will. |
Kundendaten
Im zweiten Schritt werden die Kundendaten, analog zu den Schritten in den anderen Prozessen, erfasst. Dies geschieht entweder durch die Suche nach bestehenden Kunden oder durch die Neuanlage eines Kunden- und Adressdatensatzes.
Zusammenfassung
Die Zusammenfassung zeigt die erfassten Daten, sowohl Kunden- als auch Anfragedaten.
Das Abschließen der Erfassung leitet direkt in die Detailansicht der Anfrage weiter.
